Para realizar informes personalizados de SQL Reporting Services en CRM Online se debe utilizar como origen de datos FetchXML.

Para usar FetchXML se debe instalar CRM 2011 BIDS Fetch Extension en el equipo donde se encuentre instalado Visual Studio 2008 para Microsoft SQL 2008 Reporting Services. BIDS se puede descargar aquí.

Despues de instalar el componente abrir Visual Studio, Crear Nuevo Proyecto de Servidor de Informes, Nuevo Informe y Nuevo Origen de Datos:

En la cadena de Conexión escribir dirección URL de CRM Online más el nombre unico de la Organización separado por punto y coma (ServerURL;OrganizationName):

https://<orgname>.crm.dynamics.com;crmNAorg<uniquename>

El nombre unico de la Organización puede ser consultado navegando a Configuración Personalización Recursos de desarrollador Información de su organización:

Y en Credenciales colocar dirección de correo electrónico y contraseña usada para acceder a CRM Online:

Para crear el Query el método más sencillo es ir a Búsqueda Avanzada de CRM, crear el criterio de búsqueda agregando las columnas necesarias en la consulta:

Hacer clic en el botón ‘Descargar FetchXML’, Copiar y Pegar XML generado en la Consulta del Informe:

  1: <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">

  2:   <entity name="account">

  3:     <attribute name="name" />

  4:     <attribute name="primarycontactid" />

  5:     <attribute name="telephone1" />

  6:     <attribute name="accountid" />

  7:     <order attribute="name" descending="false" />

  8:     <filter type="and">

  9:       <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />

 10:       <condition attribute="createdon" operator="this-year" />

 11:     </filter>

 12:   </entity>

 13: </fetch>

Con este Query se puede consultar la información que se encuentra en CRM Online:

El informe realizado de está forma se puede subir sin problemas a CRM Online.

SQL Server setup media does not support the language of the OS or does not have ENU localized files. Use the matching language-specific SQL Server media or change the OS locale through control panel.

Para poder iniciar Programa de Instalacíon correctamente:

1. Ir a Control Panel.
2. Seleccionar la Opción Region and Language.
3. Cambiar el Formato a Spanish (Spain)

Para modificar los Graficos en Microsoft Dynamics CRM 2011, debemos situarnos en el grafico que queremos modificar, ir al Ribbon (cinta de opciones), a la pestaña de graficos y escoger la opción “Exportar Graficos”:

Se abre archivo XML generado, con un editor y se puede modificar las propiedades del Grafico:

  1: <visualization>

  2:   <visualizationid>{FAFF0B7F-CE86-DE11-9FF3-00155DA3B012}</visualizationid>

  3:   <name>Prueba Ingresos Estimados</name>

  4:   <description>Muestra por período fiscal los ingresos reales cerrados con relación a los estimados.</description>

  5:   <primaryentitytypecode>opportunity</primaryentitytypecode>

  6:   <datadescription>

  7:     <datadefinition>

  8:       <fetchcollection>

  9:         <fetch mapping="logical" aggregate="true">

 10:           <entity name="opportunity">

 11:             <attribute name="estimatedvalue" aggregate="sum" alias="estvalue" />

 12:             <attribute name="actualvalue" aggregate="sum" alias="actvalue" />

 13:             <attribute name="actualclosedate" groupby="true" alias="actclosedate" dategrouping="fiscal-period" />

 14:           </entity>

 15:         </fetch>

 16:       </fetchcollection>

 17:       <categorycollection>

 18:         <category>

 19:           <measurecollection>

 20:             <measure alias="estvalue" />

 21:           </measurecollection>

 22:           <measurecollection>

 23:             <measure alias="actvalue" />

 24:           </measurecollection>

 25:         </category>

 26:       </categorycollection>

 27:     </datadefinition>

 28:   </datadescription>

 29:   <presentationdescription>

 30:     <Chart>

 31:       <Series>

 32:         <Series Color="97,142,206" BackGradientStyle="TopBottom" BackSecondaryColor="74,107,155" Font="{0}, 9.5px" LabelForeColor="59, 59, 59" CustomProperties="PointWidth=0.75, MaxPixelPointWidth=40">

 33:           <SmartLabelStyle Enabled="True" />

 34:           <Points />

 35:         </Series>

 36:         <Series Color="168,203,104" BackGradientStyle="TopBottom" BackSecondaryColor="126,153,79" Font="{0}, 9.5px" LabelForeColor="59, 59, 59" CustomProperties="PointWidth=0.75, MaxPixelPointWidth=40">

 37:           <SmartLabelStyle Enabled="True" />

 38:           <Points />

 39:         </Series>

 40:       </Series>

 41:       <ChartAreas>

 42:         <ChartArea BorderColor="White" BorderDashStyle="Solid">

 43:           <AxisY LabelAutoFitMinFontSize="8" TitleForeColor="59, 59, 59" TitleFont="{0}, 10.5px" LineColor="165, 172, 181">

 44:             <MajorGrid LineColor="239, 242, 246" />

 45:             <MajorTickMark LineColor="165, 172, 181" />

 46:             <LabelStyle Font="{0}, 10.5px" ForeColor="59, 59, 59" />

 47:           </AxisY>

 48:           <AxisX LabelAutoFitMinFontSize="8" TitleForeColor="59, 59, 59" TitleFont="{0}, 10.5px" LineColor="165, 172, 181">

 49:             <MajorGrid Enabled="False" />

 50:             <MajorTickMark Enabled="False" />

 51:             <LabelStyle Font="{0}, 10.5px" ForeColor="59, 59, 59" />

 52:           </AxisX>

 53:         </ChartArea>

 54:       </ChartAreas>

 55:       <Legends>

 56:         <Legend Alignment="Center" LegendStyle="Table" Docking="Bottom" Font="{0}, 11px" ShadowColor="0, 0, 0, 0" ForeColor="59,59,59"></Legend>

 57:       </Legends>

 58:       <Titles>

 59:         <Title Alignment="TopLeft" DockingOffset="-3" Font="{0}, 13px" ForeColor="59, 59, 59"></Title>

 60:       </Titles>

 61:       <BorderSkin PageColor="Control" BackColor="CornflowerBlue" BackSecondaryColor="CornflowerBlue" />

 62:     </Chart>

 63:   </presentationdescription>

 64:   <isdefault>false</isdefault>

 65: </visualization>

Para habilitar apariencia 3D se debe agregar al XML la siguiente línea:

<Area3DStyle Enable3D="True" />

Parea agregar otra serie en el grafico se debe agregar al XML:

  1:         <Series Color="168,203,104" BackGradientStyle="TopBottom" BackSecondaryColor="126,153,79" Font="{0}, 9.5px" LabelForeColor="59, 59, 59" CustomProperties="PointWidth=0.75, MaxPixelPointWidth=40">

  2:           <SmartLabelStyle Enabled="True" />

  3:           <Points />

  4:         </Series>

Se puede modificar el XML según tus necesidades y asi aumentar el impacto de tus Paneles y Graficos.

Para Dynamics CRM 2011, Rhett Clinton diseño esta solución en Silverlight que permite ver todas las entidades, los campos de cada una de ellas y además permite exportarlo a Excel.

DESCARGAR EL CRM 2011 METADATA BROWSER

El Archivo es un *.Zip que se instala como una solución en el CRM.  Una vez instalada la solución, va a encontrar en Configuración > Personalización.  una nueva opción que es este Navegador de los Metadatos.  En el caso nuestro el Icono aparece como Desconocido1322

Importante:  Si tiene IFD habilitado debe ingresar con la dirección Https del IFD. Ej:  https://miorg.crmcol.com:444

La primera Alternativa es hacer uso de la funcionalidad para cargar varios documentos, pero es limitada y lenta.

Para esta Función se puede utilizar el Sharepoint 2010 Bulk Document Importer.  Esta Herramienta permite el Cargue Masivo de Documentos, desde un carpeta en su disco duro y sin perder la estructura de Sub Carpetas con la que se cuenta. 

Una Ventaja es que puede usarla desde cualquier máquina y no necesariamente desde el servidor de Sharepoint Services.

Para utilizar la herramienta:

1- Descárguela a su máquina y descomprima el Zip en una carpeta como por Ejemplo C:BulkImporter

2. Abra una ventana de Comandos con Permisos de Administrador

3. Busque la Carpeta y ejecute el siguiente Comando:

OrbitOne.SharePoint.Importer.exe -folder:folder -site:url -documenlibrary:name [-createfolders] [-createemptyfolders] [-archive:folder] [-username -password -domain] [-authenticationmode:[Windows|Forms]]

Argumentos Requeridos
-folder: La Carpeta Fuente de la Importación
-site: EL URL del Sitio de Sharepoint al que se quieren copiar los datos

-documentlibrary: El Nombre de la Libreria

Ejemplo
OrbitOne.SharePoint.Importer.exe -folder:"c:fileshare2010documentation" -site:"http://intranet/2010" -documentlibrary:"user guides" –createfolders –username: Administrador –password:******* domain: dominio*

Hay otros argumentos que  vale la pena revisar aquí.

Con el cambio de versión de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a CRM 2011, se presentaron cambios en la interfaz grafica lo cual significa que hay cambios en los Jscrips para usar nuevas convenciones y usar las nuevas capacidades de CRM 2011.

CRM 4.0 hace uso del objeto crmForm para proveer acceso a los campos del formulario. En la versión 2011 este objeto está es desuso. Algunos Scripts usando crmForm van a seguir siendo soportados por asuntos de compatibilidad, pero para usar las correctamente CRM 2011 se deben cambiar los Scripts de crmForm a Xrm.Page:

SELECCIONAR VALOR DE UN CAMPO

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).getValue();

ESTABLECER VALOR DE UN CAMPO

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setValue(“Value”);

ESTABLECER VALOR DE UN PICKLIST EN OPCION 1000000000

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setValue(100000000);

ESTABLECER VALOR DE UN CAMPO EN NULO

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setValue(null);

ESTABLECER NIVEL DE REQUERIMIENTO DE UN CAMPO

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setRequiredLevel(“required”);

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setRequiredLevel(“recommended”);

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setRequiredLevel(“none”);

DESHABILITAR / HABILITAR CAMPOS

Xrm.Page.getControl(attribute”).setDisabled(true);

Xrm.Page.getControl(“attribute”).setDisabled(false);

MOSTRAR / OCULTAR CAMPOS

Xrm.Page.getControl (“attribute”).setVisible(true);

Xrm.Page.getControl (“attribute”).setVisible(false);

SET FOCUS

Xrm.Page.getControl(“attribute”).setFocus(true);

ESCONDER / MOSTRAR TAB

Xrm.Page.ui.tabs.get(1).setVisible(true);

Xrm.Page.ui.tabs.get(1).setVisible(false);

ESTABLECER EL VALOR EN UN CAMPO BOOLEAN

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setValue(true);

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).setValue(false);

ID DE LA ENTIDAD DEL FORMULARIO ACTUAL

Xrm.Page.data.entity.getId();

SALVAR EL FORMULARIO ACTUAL

Xrm.Page.data.entity.save();

ACCIÓN FireOnChange DE UN CAMPO EN OTRO

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).fireOnChange();

ID O EL CONTENIDO DEL CAMPO LOOKUP (BUSQUEDA)

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).getValue()[0].id;

Xrm.Page.getAttribute(“attribute”).getValue()[0].name;

DETENER EL EVENTO GUARDAR (SAVE) DEL FORMULARIO

event.returnValue = false;

DEVUELVE EL GUID DEL ROL DE SEGURIDAD DEL USUARIO CRM

Xrm.page.context.getUserRoles();